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iShares 安碩富時/新華中國25指數 美股代號: FXI

想投資在美國掛牌上市的中國ETF的投資人有3檔可以參考 除了FXI以外比較有名的還有 美股代號: MCHI (追蹤摩根史丹利中國指數) 跟SPDR公司 美股代號:GXC (主要複製S&P China BMI Index的績效) 這次我們先選 FXI來做介紹

FXI 成立已經11年 2004年至今該基金追蹤富時中國50指數 包括在香港上市的50家最大的中國公司較集中金融類股達48%,而前10名持股近60%幾乎持股都是中國國有企業。

類型:大型股  ETF規模:50億美金  內扣費用:0.74%  

每日平均成交量 :3000萬股以上 股息:2.08%  

FXI是成立最久跟資產最大的中國ETF儘管中國的GDP近期增長放緩中國是國家資本主義所主導的經濟強國這些企業受益於政府的政治和財政支持,有顯著的經濟規模效應

我們來看看以下資料:

分佈行業:

金融服務: 48.64%

通訊: 12.58%
能源: 10.54%
科技: 9.6%
基礎材料: 5.69%
工業: 4.78%
不動產: 4.2%
週期性消費: 1.43%
消費類: 1.61%
工用事業: 0.94%

前10大持股公司:

騰訊控股有限公司:11.07%
中國移動有限公司 :9.53%
中國建設銀行股份有限公司 H股: 7.22%
工商銀行的 H股:5.47%
中國銀行有限公司 :4.4%

中國平安保險:3.37%
中國人壽:3.33%
中海油 2.38%
中國石油化工股份有限公司 :2.01%
石油天然氣股份有限公司: 1.92%

10年績效&資料:

2005: 14.16%
2006: 83.19%
2007: 58.66%
2008: -49.92%
2009: 52.41%
2010: 2.13%
2011: -17.71%
2012: 16.96%
2013: -1.2%
2014: 12.03%

10年總報酬:175.54%

10年年化報酬 :10.67%

未命名      

10年年化10.67%可以說是非常好的成績畢竟中國在世界經濟活動中重要性日增特別是在世界經濟活動中的影響力不過中國政府介入市場或者是說國家主導市場已經不是1-2天的事這是投資人可能要正視的事未來中國經濟需要進行大規模的改革來應對人口和經濟的問題作為全球經濟的引擎和供應商,中國經濟如發生危機可能波及全球FXI的基準指數最近連續五年年化標準差(波動性的指標)為22%,比同期標準普爾500指數的12%還更高這代表投資人承受的風險較大

以上僅於分享      待續~     -Virina整理潤槁                

Virina

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