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Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 成立於2004/1/27

VBK是成本最低的小型成長股基金,雖然小公司的增長有可能比大型股擁有更大的增長潛力,不過他們也往往有著更大的風險。

基金採用完全複製法主要跟蹤 CRSP美國小型股成長指數週轉率為26%現金 0.24 % 淨值為 122.75USD (10/27/2015)

VBK總開支費率只有0.09% 類別平均0.35%總持股來到766股平均每天成交量18萬股VBK總規模45億美金

小型股往往表現出比大型股出現較大的波動,並在市場低迷時可能也會表現更加不佳。

但他們也可以在市場上漲時提供不錯的上漲空間,該基金是適合具有高風險承受能力投資者持有

基金涵蓋了大約一半的中小型股市場其中大型股佔 0.54%中型股 41.55%小型股 49.29%微型股8.61%

 

行業分佈:

科技 20.27%
週期性消費 17.44%
不動產 15.40%
醫療保健 14.83%
工業股 14.62%
金融服務 6.17%
消費類防禦 3.65%
基礎材料 3.31%
能源 2.89%
公用事業 0.90%
通訊服務 0.51%

 

區域分佈:

北美 99.54%

歐洲 0.15%

亞洲 0.31%

 

前10大持股佔5.1%:

B4  

 

績效基本資料:

B4  

 

可以看到這10年美國小型股總報酬來到驚人的148.94%,不過他的風險也是不算太小

如果投資人時間架構比較長在下跌時不會受到太大情緒的波動可以考慮在投資組合內加上小型成長股長期來說報酬會大於大型成長股

-Virina潤槁

 

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