FTSE TWSE Taiwan 50 Index
我想這隻ETF大家都熟而能詳,也是台灣人要投資全台灣股票最方便的ETF,佔了全台股市值70%。
臺灣是FTSE列為新興市場的國家之一,臺灣50指數由臺灣證券交易所與FTSE指數編制公司共同編制。
0050 成立於 2003/6/25 基金規模約780億元台幣 ,每日成交量約1萬張 ,基金淨值65.6 (10/21)
現任經理人:張美媛女士 2010/11/18 至今
投資策略目標:以完全複製指數化操作策略,追蹤臺灣50指數績效表現,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大。
投資於任一上市或上櫃公司股票之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十,成分股數目固定為 50 支,並以次 5 支市值最大的非成分股作為候補名單。
0050屬於大型成長股,基金規模市場佔有率約 3.87%
2015年累積週轉率為: 買進3.88%、賣出1.79%,週轉率算非常低。
費用部份:
我們可以看到每年費用越來越低廉,希望元大持續努力再把費用壓低。
經理費0.32%、保管費0.035%、指數授權費按基金淨資產價值之0.04%,上市費及年費為資產規模的0.03%
行業分佈:
不意外電子工業佔高達59%
電子工業 59.47%
金融保險 17.68%
塑膠工業 7.44%
食品工業 2.15%
鋼鐵工業 1.87%
紡織纖維 1.72%
其他 6.45%
現金 3.22%
前10大持股佔54.94%
台積電 24.33%
鴻海 9.31%
中華電 2.94%
富邦金 2.91%
國泰金 2.79%
聯發科 2.78%
台塑 2.66%
南亞 2.48%
台達電 2.44%
台化 2.3%
績效股息資料: (此報酬已含配息)
我們可以看到0050表現算是不錯10年總報酬為78.59%,當然前提是你要長期持有他,可是有多少投資人可以做得到?
很多股市名嘴或專家都在教0050 幾點該買幾點該賣,那他們有預測到2008~2009年走勢嗎? 如果在2008年你受不了虧損高達-43.10%而賣出,那麼在2009你一定會非常後悔 !
沒有人可以那麼神奇準確擇時進出市場,也許你有,但是那只是幸運,原因很簡單 因為你不可能一直做對。
在你規避虧損的做法可能就會傷害你的潛在報酬率,ETF的好處在於不用一直進出市場長期持有你就會有趨近指數的報酬率,這已經打敗75%以上的投資人,
引述次元基金顧問共同董事長 Rex Sinquefield - (唯一能夠持續創造優異績效的是市場本身,要掌握這種持續一貫的優異績效,唯一方法就是投資適度分散的指數型基金投資組合。)
不過台灣在全世界只是一小市場,投資人還是避免在單一市場或單一國家重壓,盡量投資於全世界會有效分擔風險,
如果台灣投資人10年下來沒有0050這報酬率代表你浪費了許多時間跟白努力了。
-Virina 潤槁